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但繁华背后，深圳某车主因系统未识别非常规红绿灯导致追尾、特斯拉FSD在京实线变道被罚等案例，暴露了“技术跑在规则前”的深层矛盾。

本报告洞察基于《东吴证券：2025年主流车企城市NOA试驾报告—2月深圳篇》《东吴证券：2025年主流车企城市NOA试驾报告：3月特斯拉VS小鹏上海专题&北京篇》《亿欧智库：2024中国NOA功能技术发展路线洞察分析报告》《佐思汽研：2024年中国乘用车城市NOA市场研究报告》《亿欧智库：2024中国智能驾驶城区NOA功能测评报告》及文末70+份智能驾驶行业研究报告的数据，最新报告合集及解读实时更新已分享在交流群，阅读原文进群咨询、定制数据报告和600+行业人士共同交流和成长。

关键发现1：技术越“聪明”，责任越模糊
2025年2月深圳某早高峰，小鹏P7+在窄道通行时因对向非机动车干扰，系统突发“决策犹豫”，安全员紧急接管才避免碰撞。这并非个例：东吴证券测试显示，即便是综合得分8.3的头部系统，窄道场景接管率仍比普通路段高40%。
“就像新手司机突然慌了神，”一位智驾工程师坦言，“端到端大模型能学老司机变道，但学不会‘让行分寸’。”

行业知识

城市NOA技术解析

城市NOA（Navigation on Autopilot）是高级辅助驾驶功能，能在城市复杂路况下实现自动导航驾驶。相比高速NOA，城市NOA需应对行人、非机动车、复杂路口等更多变量，技术难度显著提升。当前主要技术路线分为纯视觉方案与多传感器融合方案，各有优劣。2025年，端到端大模型技术的应用使城市NOA决策更接近人类驾驶行为，但法规滞后仍是制约其发展的主要瓶颈。

关键发现2：成本降了，风险没降
堆叠条形图T1-1显示，2024年激光雷达方案成本已降至1万元内，推动广汽埃安RT、小鹏P7+等15-20万车型普及。但佐思汽研数据揭露：激光雷达维修成本是传统传感器的3倍，小剐蹭维修费可达2万元。
更隐蔽的风险在数据端：Momenta等供应商依赖“数据飞轮”训练模型，而《汽车数据安全管理若干规定》要求的“脱敏处理”，可能导致山区等小众路况数据不足——这也是无图方案在偏远地区故障率偏高的核心原因。

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关键发现3：车企“第一梯队”的合规暗战
雷达图T2-1显示，小鹏XOS 5.5.0以“拟人化决策”领先（掉头能力得分8.5），华为ADS 3.2适应性强（接管次数2.8次），但特斯拉FSD因“实线变道”“黄灯抢行”等违规操作，信任度得分垫底。
“不是技术不行，是规则没吃透。”某车企合规部负责人透露，北京4月实施的《自动驾驶汽车条例》要求“系统必须优先遵守地方交规”，这让依赖全球数据训练的外资系统陷入被动。

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关键发现4：第三方供应商的“60%霸权”
饼图T3-1显示，Momenta以60.1%市占率垄断第三方市场，靠的是“一段式端到端技术”适配15万级车型；华为HI模式（29.8%）则绑定高端市场。2024年10月，Momenta率先实现“全国都能开”，但元戎启行等跟进者暴露了“小城市数据不足”的短板——某测试显示，其在保定非标准路口的识别准确率比深圳低27%。

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三方可行动建议

  • 用户：选车时优先查看“地方交规适配清单”（如特斯拉在京需手动关闭“黄灯通过”功能），保存每次智驾行程的EDR数据（维权时的关键证据）。
  • 车企：3个月内完成“非常规红绿灯+窄道通行”专项优化（参考魏牌蓝山零接管案例），宣传话术需标注“适用场景限制”。
  • 监管：6月底前明确“系统故障责任划分细则”，可借鉴北京“车企购买责任险+用户过错免赔”试点经验。

车企/供应商综合得分（1-10）平均接管次数（10km）核心优势场景
小鹏（XOS 5.5.0）8.31.9环岛、可变车道识别
华为（ADS 3.2）7.62.8复杂路口、上下匝道
特斯拉（FSD V13.2）7.24.0动态博弈、障碍物绕行
魏牌蓝山（Coffee OS 3.1）5.83.3非标准路况泛化
Momenta//15-20万车型适配、端到端技术
华为HI模式//高端车型、全场景覆盖

2025自动驾驶智驾平权与Robotaxi商业化报告

2025自动驾驶智驾平权与Robotaxi商业化报告

深入分析自动驾驶技术平权趋势与Robotaxi商业化路径，探讨智能驾驶产业生态与商业模式创新。

阅读报告

封面

本专题内的参考报告（PDF）目录

  1. 2024年自动驾驶安全模型研究报告 报告2025-07-28
  2. 2025汽车智能驾驶技术及产业发展白皮书 报告2025-07-11
  3. 汽车行业深度报告-当自动驾驶与机器人共振-详解VLA与世界模型 报告2025-07-08
  4. 2025美国各城市自动驾驶汽车部署状况研究报告 报告2025-07-06
  5. 2025年智驾和机器人领域人才洞察 报告2025-07-02
  6. 2025中国高阶辅助智驾最新技术洞察 报告2025-06-26
  7. 自动驾驶汽车：时间表和未来路线图 报告2025-06-19
  8. 2025全球商业航天业洞察报告：驾驭不确定性 报告2025-06-17
  9. 无人驾驶深度之一-无人物流专题-万事具备-爆发元年 报告2025-06-17
  10. 2025驾驭人工智能（AI）奇点：潜在影响及战略应对框架报告 报告2025-06-17
  11. 自动驾驶汽车：人工智能与学习算法的进化之旅（2024） 报告2025-06-09
  12. 智驾地图市场研究报告（2025） 报告2025-06-04
  13. 2025年全球科技中国无人驾驶出租车市场商业化之路研究报告 报告2025-05-25
  14. 2025驾驭AI经济未来：全球竞争时代战略自动化政策研究报告 报告2025-05-22
  15. 智驾平权之车企智驾方案梳理 报告2025-05-19
  16. 2025年驾驭AI：人工智能助力中小学教学创新实践手册 报告2025-05-15
  17. 2025当AI接管方向盘：自动驾驶场景下的人机交互认知重构、变革及对策… 报告2025-05-07
  18. 中国民航驾驶员发展年度报告2024年 报告2025-04-29
  19. 2025年公路干线物流自动驾驶行业研究报告 报告2025-04-27
  20. 2024驾驭互联汽车的未来研究报告：集成、创新与战略协同 报告2025-04-22
  21. 2024年中国自动驾驶行业深度报告 报告2025-04-20
  22. 2025中国自驾公路旅行用户洞察报告 报告2025-04-04
  23. 2025年NVIDIA自动驾驶安全报告 报告2025-04-04
  24. 汽车智能驾驶行业深度报告-端到端与AI共振-智驾平权开启新时代 报告2025-04-01
  25. 2025全球自动驾驶行业洞察报告 报告2025-03-31
  26. 2025解锁聚变能源：驾驭聚变能商业化的机遇与挑战研究报告 报告2025-03-25
  27. 比亚迪天神之眼智能驾驶系统技术与卖点解析（2月10日发布会） 报告2025-03-24
  28. 小鹏汽车首次覆盖报告：智能驾驶先锋，产品周期发力 报告2025-03-10
  29. 自动驾驶的世界模型综述 报告2025-03-09
  30. 2025新能源汽车全场景智驾用户体验报告 报告2025-03-01
  31. 2024驾驭人工智能前沿：人工智能代理(AI Agent)的演进和影响… 报告2025-02-06
  32. 2024中国智能驾驶城区NOA功能测评报告 报告2025-01-24
  33. 智能驾驶2024年度报告 报告2025-01-21
  34. 自动驾驶战略与政策观察（2024年）-政策法规助力高度自动驾驶加速推进… 报告2025-01-09
  35. 驾驭变革：网约车行业运力企业与司机生存质量报告（2024） 报告2025-01-06
  36. 2024全球电车驾驶者调研报告 报告2025-01-05
  37. 2024年中国智慧交通发展趋势报告：自动驾驶篇 报告2025-01-05
  38. 通渠有道：2024年园区物流无人驾驶行业研究报告 报告2024-12-24
  39. 中国煤炭工业协会：2024年露天煤矿无人驾驶技术应用发展报告 报告2024-12-17
  40. 通渠有道：2024年园区物流无人驾驶行业研究报告 报告2024-11-24
  41. 香港应用科技研究院&德勤：2024香港网联自动驾驶汽车(CAV)研究报… 报告2024-11-04
  42. 2024特斯拉的自动驾驶系统FSD发展历程、技术原理及未来展望分析报告 报告2024-11-03
  43. 智能驾驶行业2024年深度行业分析研究报告 报告2024-10-12
  44. 2024特斯拉、华为等企业在智能驾驶领域的技术进展及商业模式分析报告 报告2024-10-08
  45. 辰韬资本：自动驾驶软硬一体演进趋势研究报告 报告2024-10-06
  46. 辰韬资本：自动驾驶软硬一体演进趋势研究报告 报告2024-10-06
  47. 全球智慧矿业创新研究院：智能矿山暨无人驾驶行业蓝皮书 报告2024-10-06
  48. 辰韬资本：2024年自动驾驶软硬一体演进趋势研究报告 报告2024-10-06
  49. 新时代文化旅游研究院：2024中国自驾游报告-用车轮丈量美丽中国 报告2024-09-22
  50. 通渠有道&济驭&同铃科技：2024自动驾驶线控底盘行业研究报告 报告2024-09-08
  51. 华为：2024年Net5.5G时代-IP自动驾驶网络白皮书：开启自智网… 报告2024-08-12
  52. 第一财经&DT研究院：2024无人驾驶网约车乘坐意愿调查报告 报告2024-08-12
  53. 源达信息：智能驾驶研究系列-智能驾驶政策技术双轮驱动-助推Robota… 报告2024-08-08
  54. 头豹：2024年中国无人驾驶商用车应用分析-多场景落地-技术革新引领行… 报告2024-07-23
  55. 亿欧智库：2024中国智慧矿山自动驾驶产业市场研究报告 报告2024-07-15
  56. CAICV：中国智能网联汽车自动驾驶仿真测试白皮书（2023版） 报告2024-07-07
  57. 沙利文：2024全球港口无人驾驶行业独立市场研究报告 报告2024-07-04
  58. 甲子光年：2024自动驾驶行业研究报告 报告2024-07-04
  59. 亿欧智库：自动驾驶篇2024中国自动驾驶商用车港口场景商业化案例研究 报告2024-06-28
  60. 百分点舆情中心：2024智能驾驶兴趣人群研究报告 报告2024-06-27
  61. 自动驾驶分会&辰韬资本：2024端到端自动驾驶行业研究报告 报告2024-06-26
  62. 马蜂窝：2024上半年自驾游数据报告 报告2024-06-26
  63. 亿欧智库：2024中国自动驾驶商用车港口场景商业化案例研究-港口新质生… 报告2024-06-20
  64. 头豹：超白浮法玻璃行业-高端市场需求驱动-绿色环保为未来发展保驾护航 … 报告2024-06-13
  65. 亿欧智库：智能驾驶行业-2024中国智能驾驶数据闭环应用新生态分析报告 报告2024-06-11
  66. 抖音：2024抖音夏日自驾灵感指南 报告2024-06-09
  67. NE时代：2024年北京车展分析报告-智驾篇 报告2024-05-29
  68. 民航局：民用无人驾驶航空器操控员和云系统数据统计报告（2023年） 报告2024-05-19
  69. Splunk：2024年安全现状报告：驾驭 AI 的竞赛 报告2024-05-17
  70. BJHAI：2024北京市高级别自动驾驶示范区数据安全治理白皮书 报告2024-05-10
  71. 中国民用航空局飞行标准司：中国民航驾驶员发展年度报告2023年版 报告2024-04-03
  72. 量子位智库：智能驾驶2023年度报告 报告2024-02-20
  73. 极客传媒：升级企业数智化底座-驾驭数智未来 报告2024-02-17
  74. 前瞻研究院：数据驱动时代“车路云一体化”加速自动驾驶商业化进程 报告2024-01-29
  75. ECC&中电标协&华为：2023智能驾驶计算芯片性能评测标准化白皮书 报告2024-01-22
  76. 世界银行：何去何从-驾驭后疫情时代中国经济增长路径 报告2024-01-09
  77. 如祺出行&罗兰贝格：2024自动驾驶出租车（Robotaxi）商业化趋… 报告2024-01-04